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Bei einem Fetish Treffen laufen die Motoren heiß. In Leder und Gummi gekleidete Kerle haben nichts anderem im Kopf als ihr Gier zu befriedigen und zu ficken bis der Arzt kommt. Auf einer Sextoys Verkaufsfläche geht es heiss her als eine Handvoll Fetish Säue über sich herfallen. Muskulöse Glatzenschweine schieben ihre knüppelharten Schwänze in weit offene Maulfotzen. Als Puppys verkleidete Sklaven lassen sich den Arsch auslecken und auspeitschen. Bärtige Machomaster knallen ihre Opfer durch bis sie vor Lust schreien. Deutsche Skinheads fisten niederländische Arschlöcher bis das Fotzenfleisch schmatzt und sich der Rosebud stolz aus dem Arschkanal schiebt. Unterwürfige Jungs werden vollgemisst bis der gelbe Saft aus ihrer Fresse läuft und am haarlosen Körper abperlt. Und schließlich eine Sperma Spritzerei die die ganze Gangbang Action versüsst.

Der blonde Billy und der dunkelhäutige Latino Max haben viele Gemeinsamkeiten. Beide gut gebauten Athleten mögen ein intensives Arschtraining: Ein perverser, gutaussehender Latino-Mann schiebt seinen schwulen, großen Schwanz in den Muskelarsch eines schwulen Blondie und macht anschließend dasselbe mit einem Riesendildo.

Nach einer Nacht des Vogelbeobachtens wacht der Hengst Alberto neben Devian auf und lässt das Schwein mit seinem großen Schwanz im Maul aufwachen. Devian rammt wenig später seinen Ständer in das Gesicht des Italieners. Vor einem riesigen Spiegel geht das gegenseitige Schwanzlutschen weiter, bis sich die beiden Ficker auf die große Dachterrasse begeben und auf den Punkt kommen. In der brennenden Sonne Berlins leckt Alberto den Schweiss von Devians Muskel und bearbeitet das Loch mit einem mächtigen Schwanz. Devian heult vor Geilheit auf, als der Lederficker das Teil aus seinem Arsch zieht und dann mit seinem nackten Schwanz in das Loch rammt. Während er hart zuschlägt, verwöhnt Alberto auch seine eigene Fotze mit einer Runde mit der Stahlkugel, die noch tief in Devians Eingeweiden steckte. Doch der Italiener will mehr und bekommt es auch, als Devian seine Faust in das gierige haarige Loch jagt. Die beiden ficken sich sinnlos gegenseitig, während der Schweiß von ihren Körpern rinnt und der Saft aus ihren Kugeln fließt. Dann leckt er die geile Soße mit seiner Zunge von dem frisch gefickten Arsch!

Aymeric ist ein Französischer Tourist der in Berlin nur eins sucht: Schwänze für seine rassige Männervotze. Angegeilt liegt er in seinem Gästezimmer und packt seinen Schwanz aus dem schwarzen Leder Ringer Outfit als es klingelt. Auftritt Alberto Esposito, sein heißblütiges Internet Fickdate. In seiner schwarz-roten Motorradjacke und seiner knallengen Lederhose gibt er eine zu geile Figur ab. So geil dass Aymeric nicht anders kann als ihm sofort an die fette Ausstülpung zu packen. Glatzensau Alberto bringt den Franzosen dazu sich auf einem Stuhl zu positionieren, die Unterhose runter zu streifen und seinen tatöwierten samtweichen Prachthintern ihm entgegen zu strecken. Ein langer fetter Spuckfaden landet gleich schon mal im Loch der Sau. Alberto leckt die Spucke auf und schmiert sie ihm dann tief in die Votze rein. Seine fordernde Zunge bohrt sich ihren Weg in die dampfende Fleischhöhle und und je weiter sie das Arschloch öffnet umso deftiger wird der Arschgeruch der Alberto entgegenströmt. Sein Schwanz wird dadurch nur noch härter. Noch einmal werden die knackigen Arschbacken der Glatzensau auseinander gezogen und noch einmal landet die Maulrotze direkt auf der willigen Rosette die sich immer weiter öffnet, damit die Spucke direkt in den Fleischkanal laufen kann. Derart aufgegeilt machen sich die beiden Schweine jetzt gegenseitig über ihre Prügel her. Während die Fleischpeitsche von Alberto vor allem lang ist, ist Aymeric´s Prügel ein mega fettes Monster, der von seinem Besitzer harsch ins bärtige Alberto Maul gestoßen wird. Der Italiener muss sich fast die Fresse aushebeln um seinen neuen Kumpel manierlich zu deepthroaten. Sein Maul füllt sich mit Halsrotze, die er auf den Boden spuckt um wieder Platz für den Schweineschwanz zu machen. Und jetzt endlich wird gefickt. Gegenseitig rammeln die Bareback Drecksäue sich die Löcher wund bis ihre Ärsche dampfen. Schließlich spritzt Aymeric seinem Gast sein schwules Sperma in den Arsch.

Ashley Rider gehört zweifelsohne zu den Stars der Branche. In seinen Arsch passen die größten Dildos und die härtesten Schwänze. Sein Motto ist es immer noch ein Stück weiter als Andere zu gehen um die Grenzen seiner Geilheit stetig nach vorne zu pushen. Für unsere Session haben wir ihn in ein verlassenes Berliner Lagerhaus bestellt. Mit nur einem Lederjock bekleidet wartet er auf das Ungewisse. Als schließlich ein SM Master eintrifft sieht man die Begierde in seinen Augen aufblitzen. Erbarmungslos bindet der geile Sklaventreiber ein verrucht rotes Seil um Ashley´s Körper, schnürt seine Gliedmassen ein und raubt ihm somit die komplette Bewegung. Komplett verknebelt macht er sich über einen blauen Riesendildo her, der vor ihm auf dem dreckigen Boden steht. Der Master kippt eine Portion Gleitgel drüber bis der Monsterschwanz in glitschigem Sabber nur so schwimmt. Die kleine Sklavensau Ashley hat ganz schön Schwierigkeiten die Arschlippen um den Dildo zu schließen. Der Engländer stöhnt wie am Spiess und zwängt sich Stück für Stück das Monster in den gierigen Arsch. Zentimeter für Zentimeter kämpft das Schwein gegen den Widerstand und ermutigt die Votze sich weiter für den Gummischwanz zu öffnen bis sie schließlich schmatzend bis zum Anschlag auf das blaue Monster rutscht. Der Master hat aber noch eine Überraschung für seine Sau parat. Er klebt einen anderen Monsterdildo an eine Säule und befiehlt Ashley seinen haarlosen Körper gegen die Schwanzsäule zu drücken bis das Monsterteil komplett in seinem fleischigen Arsch verschwindet. Nach so viel Action darf Ashely endlich abspritzen und frisst den weissen Sabber zur Belohnung.

Die beiden ausländischen Sportkerle AJ Alexander und Rick Lous entspannen in der Berliner Natur und rauchen. Rick ist gehörlos, dauergeil und unglaublich clever. Er weiß genau wie er seinen neuen Kumpel sexhungrig macht. Alles was er dazu braucht sind seine roten Nike Sneakers. Er zieht sie aus und drückt sie AJ an die Fresse. Der Geruch von derbem Gummi und seit Tagen produziertem Schweiß lässt seinen Prügel in Sekunden verhärten. Jetzt zieht Rick alle Register seines Könnens. Er schmeißt sich auf den Boden und leckt an den weissen Socks seines Kumpels während AJ seinen Fettschwanz aus der Hose befreit. Harsch zieht er Ricks Fresse auf sein Spermarohr und rammt ihm die Keule erbarmungslos zwischen die Backen. Zentimeter um Zentimeter drängt sich sein Fickschwert in den gierigen Schlund und nimmt Rick die Fähigkeit zum Atmen. Während AJ komplett von Geilheit übermannt wird schiebt, hämmert und fickt er sein bestes Teil in das willenlose Maul bis der Sabber nur so spritzt. Dass auch AJ ein Deepthroat Talent ist beweist er als er Ricks stattliche Keule bis zum Anschlag in seinem Rachen verschwinden lässt. Als ob es kein Morgen mehr gibt bohrt sich Rick immer tiefer und schneller den Weg zu AJ´s Mandeln, bis dieser fast kotzen muss. Nach einem dampfenden Zungenfick im Arsch des Gehörlosen bockt er ihn auf und presst ihm den Unterleib in die glühende Fleischfotze bis der treue Schwanzfreund sind schließlich über dem unbehaarten Körper ergiesst.

Ibiza, Insel des Meeres, der Leidenschaft und der grenzenlosen Lust. Für Muskeldaddy Gianni Maggio ist dieses Stück Erde die Erfüllung seiner Träume. Denn hier kriegt er jeden Tag frisches unschuldiges Fleisch. Am liebsten steht er nackt in den Dünen, wichst seinen Mörderschwanz und wartet bis ein Kerl vom Strand ihn entdeckt. Heute ist es Landsjunge Angel Garcia, der nicht lange fackelt, sich zu dem am Boden flanierenden Gianni hockt und sofort den Fettschwanz in seinem Maul verschwinden lässt. Der bärtige Engel stopft sich das Monster so tief in den Rachen, dass lange Spuckfäden über den Schaft laufen. So wie es aussieht hat Angel hat es sich zur Aufgabe gemacht den Prügel bis zum Anschlag in den Hals zu kriegen. Er lutscht, saugt und schmatzt sich einen ab, bis ihm die Tränen in die Augen steigen. Die Gag Geräusche die er dabei macht gieren Gianno immer mehr auf und rauben ihm sämtliches Mitgefühl. Wie ein Terminator rammt er jetzt seine riesige Fleischpatsche wieder und wieder in die sabbernde Fresse des Spaniers. Angels Unschuldsgesicht wird von seiner eigenen Halsrotze vollgespritzt, die fett auf die Wangen klatscht. Gianni setzt sein geiles Spiel fort und widmet sich jetzt dem Arsch seines Gegenübers. Nach ein paar wenigen Zungenschlägen um das Loch einzusabbern schiebt er ihm den Spermabolzen in einem Stoss in den schwanzgeilen Arsch. Einmal von oben aufs Loch rotzen und weiter gehts. Stück für Stück weitet Gianni die enge Fotze und treibt den Prügel immer tiefer ins Loch. Es gibt nur eine Möglichkeit dass Angel die Fleischpeitsche noch tiefer drin haben kann. Also setzt er sich rittlings auf den Mörderprügel und reitet seinen Arsch darauf ab bis endlich das rosa Fotzenloch in Sperma ertränkt wird.

Zuchtbulle Yenier fährt sich sein Opfer Ian mit dem Lastkran heran. Das bärtige Schnittchen Ian ist bereit für einen fordernden Einsatz. Kaum abgeladen, fällt Yenier über ihn her. Er stopft ihm sein Risenrohr tief in den Rachen und pisst ihm ins offene Maul. Als Yenier Ian den prallen Arsch ausschlürft, merkt er gleich, dass er es mit einem gierigen Loch zu tun hat. Er fickt es erst eine Runde weich, dann schiebt er seine Pranken hinterher.

Zwei superleckere Sexferkel im Stellungskrieg. Der schwule Porno Star Milan Gamiani und sein Lover Leo Yanko blasen, lecken und ficken bare und ohne Gummi mit einer Leidenschaft, die nur die junge Liebe kennt. Denn wenn die Liebe ins spielt kommt dann laufen sogar gay Porn Profis zur Höchstform auf. MILAN UND LEO

Bartschweine sind überall in Berlin zu finden. Aber Fritz der Haarige schlägt sie alle. Allein beim Anblick seines Vollbarts kann man schon die Sosse verspritzen. Dauergeil ist er der Einladung von Gummisau Rico Rothar gefolgt ihn in dessen Wohnung so richtig fertig zu machen. Der deutsche Fritz hat sich dafür sein schwarz gelbes Gummitrikot angezogen und begrüsst den vor ihm knienden Landsmann indem er ihm den Fritz Schwanz genüsslich in die Fresse schiebt. Rothar im roten Trikot ermutigt sich die Saftkeule rein und wird von fetter Rotze belohnt die Fritz in sein weit geöffnetes Maul spuckt. Rico´s Schluckfresse schiebt sich jetzt noch härter auf den Prügel seines Herrn, bis das Teil gnadenlos bis zum bitteren Anschlag in der Halsfotze steckt. Aber ausgeruht wird nicht. Gierig ermutigt das bärtige Schwein ihm den Prügel rein und nimmt ihm sämtliche Luft. Als er den Sauschwanz wieder rauszieht läuft seinem Opfer die angestaute Spucke aus der Fresse und schleimt sich über Fritz Eier. Der Punk schreit seine Lust raus, aber Fritz hat gerade erst angefangen und bringt seinen Sklaven auf die Knie. Erst verkloppt ihm den haarlosen Arsch mit nem Sneaker und schiebt ihm dann endlich den Bare Schwanz ins dampfende Fleisch. Rico genießt die sehr langsamen Fickbewegungen bis Fritz die Marschrichtung ändert. Er haut ihm mit nem Sneaker auf den Hintern und presst sich harscher ins Arschloch. Dabei zieht er die prallen Backen auseinander, stößt härter zu und wird zum Tier als die Eier gegen das Fotzenloch klatschen. Der Punk weiß nicht mehr wie ihm geschieht als Fritz ihm ohne Andeutung die Hand in die Arschlippen schiebt. Und als ob das nicht schon genug ist drückt er Drecksschwanz gleich mit ins Loch. Rico´s Schreie wecken entgültig die Vollsau in Fritz. Harsch schiebt er die Hände abwechselnd in die gepeinigte Rosette und verschafft sich Platz. Der Punk kann es nicht fassen als die haarige deutsche Sau ihm mit beiden Händen den Arschkanal auffistet. Das Loch schmatzt und zieht die großen Hände immer härter und tiefer ins Fickfleisch, bis der Rosebud sich mit vollem Stolz aus dem Arsch wölbt. Die dickflüssige Sosse die schließlich aus Fritz Schwanz schießt und die Fotzenlippen besudelt wird vom Fettschwanz als er sich wieder ins pulsierende Fleisch schiebt.

Der bärtige Berliner Nils Jacobsen hat mit Salvo den passenden Partner. Die italienische Ficksau wird gern derb rangenommen. Nils lässt sich von ihm den Dödel lutschen und die pralle Kiste auslecken. Dann schiebt er Salvo selbst die Zunge ins Loch und seinen langen Prügel gleich hinterher. Salvo geht richtig ab. Auch Nils Pranken kriegt er in seinem kleinen Arsch unter ...

Ein schwuler bärtiger Muskelpapa trifft in einem verlassenen Gebäude auf einen jüngeren bärtigen Brocken. Sie küssen, saugen und ficken sich roh. Dieses schwule Vid wird von harschen schwulen Outdoor-Porno-Fans geliebt werden.